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Nextportfolio

Wealth & Asset Management Innovation

Nextportfolio es una solución cloud para análisis y gestión de carteras

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+ Mejore la experiencia y relación con el cliente
+ Cumpla con la compleja regulación de forma sencilla
+ Eficiencia en front-office, herramienta para asesores y gestores de cartera
+ Simplifique su estructura IT

iMac

Solución digital para banca privada y gestión de activos

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+ Desarrollada con tecnología web multidispositivo
+ Información cifrada y segura
+ Integrable con múltiples back office
+ Altamente personalizable y parametrizable
+ Solución modular y abierta
+ API para desarrolladores y conectividad con otras aplicaciones

iPhone
Macbook

Nextportfolio, funcionalidad 360º

Analysis & Reporting

+ Análisis agregado de cartera + Vista de gestión y vista fiscal + Análisis de exposición + GIPS-compliant + Personalización de informes + Generación automatizada de informes masivos

Benchmarking & performance attribution

+ Benchmarks personalizados + Comparación N-a-N de carteras y benchmarks + Rentabilidad de carteras hasta nivel de operaciones + Creación y administración de benchmarks + Descomposición multidimensional

Suitability & On-Boarding processes

+ Clientes potenciales + Perfil de riesgo e idoneidad + Apertura de cuentas + AML y KYC + Clasificación de clientes y productos

Risk Management & Optimization

+ Análisis ex-ante y ex-post + Información avanzada de contribución al riesgo + Clasificación de carteras + Herramientas de optimización

Modeling & Rebalancing

+ Gestión de carteras modelo + Simulación de estrategias + Rebalanceo automático + Generación de órdenes + Cumplimiento normativo + Reconciliación de posiciones

Digital Client Relationship

+ Portal web para clientes + Videoconferencia + Notificación en tiempo real + Alertas + Colaboración interactiva asesor-cliente + Acceso multicanal

Advisory

+ Generación de propuestas + Almacenamiento de propuestas + Seguimiento de estado de propuestas + Construcción de carteras y carteras modelo + Control de riesgos normativos

Commission management & Sales Controlling

+ Cálculo y administración de comisiones + Generación de contratos + Informe de comisiones + Facturación